Diagnostic organisation & outils PME.

Pour qui ?

Cette offre s'adresse aux dirigeants de PME qui sentent que l'organisation repose trop sur Excel, sur des habitudes informelles ou sur quelques personnes clés. Elle est utile avant un choix CRM, ERP, Odoo, outil métier ou automatisation, mais aussi quand les équipes passent trop de temps à ressaisir, vérifier ou chercher l'information.

Le diagnostic évite de démarrer par une solution technique trop large. Il remet d'abord à plat les flux réels : commercial, devis, commandes, production, facturation, reporting, support client ou suivi administratif selon le contexte de l'entreprise.

Signaux qui déclenchent le diagnostic

• les fichiers Excel deviennent critiques mais personne ne sait vraiment qui en est responsable ;
• les mêmes données sont saisies dans plusieurs outils ;
• les décisions dépendent d'informations difficiles à vérifier ;
• un projet CRM, ERP ou automatisation est envisagé sans cahier des charges solide ;
• les équipes contournent les outils en place faute de process clair.

Inclus

Déroulé

La mission commence par un cadrage court pour choisir les flux à analyser. Les entretiens permettent ensuite de confronter la vision dirigeant aux pratiques terrain. Les outils existants, fichiers, exports et tableaux de bord sont examinés pour identifier les données sensibles, les doubles saisies, les contrôles manuels et les dépendances humaines.

La restitution transforme ces constats en décisions : ce qu'il faut simplifier immédiatement, ce qu'il faut documenter, ce qu'il faut automatiser, et ce qui doit attendre une clarification métier avant d'être confié à un outil.

Livrables

• cartographie des flux et points de rupture ;
• liste des irritants priorisés par impact et complexité ;
• recommandations outils : conserver, connecter, remplacer ou simplifier ;
• premier plan d'action avec quick wins, risques et dépendances ;
• synthèse dirigeant pour arbitrer les prochaines décisions.

Budget indicatif

À partir de 5 000 EUR HT. Ce montant couvre un diagnostic court, cadré et exploitable par le dirigeant ; le périmètre exact dépend du nombre de flux, d'entretiens et de fichiers à analyser.

Résultat attendu

Une décision claire : améliorer l'existant, connecter les outils, préparer un CRM/ERP, automatiser un flux ou formaliser un process avant d'investir.

Le diagnostic sert aussi à chiffrer le lot suivant : structuration ciblée, projet CRM/ERP ou pilotage mensuel Teloria.

Questions fréquentes

Faut-il déjà avoir choisi un outil ?

Non. Le diagnostic est justement plus utile avant le choix d'un outil, car il clarifie les besoins réels et les contraintes d'adoption.

Le diagnostic peut-il porter sur un seul flux ?

Oui. Un flux critique bien analysé vaut mieux qu'un audit trop large. Commercial, devis-facturation, reporting ou suivi production peuvent être traités séparément.

Que se passe-t-il après la restitution ?

Vous pouvez exécuter le plan en interne, demander un cadrage plus détaillé ou confier à Teloria la structuration et le déploiement des chantiers prioritaires.