Checklist organisation PME
Repérer les tâches qui dépendent encore d'un fichier, d'un rappel ou d'une seule personne.
Lire la checklistBibliothèque Teloria
Organiser le travail avant de choisir l'outil.
Des guides pour diagnostiquer un flux, fiabiliser les données et attribuer les responsabilités avant de parler CRM, automatisation ou IA.
1. Diagnostiquer l'organisation
Rendre le flux visible avant de le transformer.
Processus avant automatisation
Décrire le passage de relais, les règles et les exceptions avant de brancher un outil.
Clarifier le fluxChoisir le premier chantier
Comparer les irritants selon leur fréquence, leur impact et la capacité de l'équipe à agir.
Utiliser le kitPasser d'Excel à un processus pilotable
Clarifier la source de vérité, les règles et les contrôles d'un fichier devenu critique.
Voir la méthodeSaaS, Odoo ou sur mesure
Choisir la réponse adaptée au flux, aux données, à l'équipe et à la maintenance possible.
Comparer les options2. Fiabiliser les outils
Une source de vérité, des responsabilités et une reprise possible.
Excel et IA : fiabiliser le processus d'abord
Décider si le fichier doit rester, évoluer ou être remplacé avant d'ajouter une automatisation.
Lire l'analysen8n entre CRM et ERP
Réduire les doubles saisies sans masquer la source de vérité, les statuts ni les erreurs.
Fiabiliser les échanges3. Cadrer l'IA dans le flux
Un usage utile, mesurable et réversible.
Commencer par un premier flux
Choisir une tâche fréquente, une sortie vérifiable et une validation humaine explicite.
Lire le guide15 flux de PME à examiner
Qualifier les usages par valeur, données nécessaires, risque et effort d'adoption.
Comparer les casMesurer le ROI avant et après
Comparer le coût complet au temps, aux reprises, aux erreurs et à la qualité de service.
Évaluer le ROI4. Garder la décision sous contrôle
Données, accès, responsabilités et droit d'arrêt.
Sécuriser le flux et les accès
Limiter les permissions, journaliser les actions et prévoir une procédure d'arrêt.
Voir les garde-fousAttribuer les rôles et les contrôles
Nommer le propriétaire du flux, le valideur, l'exploitant et la personne qui peut arrêter.
Structurer la gouvernanceRelier chaque donnée à une finalité
Vérifier la source, la fraîcheur, la sensibilité, les droits et le responsable.
Qualifier les données